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會(huì)場直擊——工信部電子司副司長喬躍山：我國5G通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展

發(fā)布時(shí)間：

2018-08-11

非常感謝今天有個(gè)機(jī)會(huì)跟大家匯報(bào)一些情況，后面我將把5G跟我們整個(gè)電子材料的一些關(guān)聯(lián)跟大家做一個(gè)介紹。

首先也是感謝我們協(xié)會(huì)多年以來對(duì)電子司的支持，我本人按照分工是不分管咱們這一部分的，主要分管整機(jī)這一塊，像手機(jī)、計(jì)算機(jī)、電視機(jī)、路由服務(wù)器這些整機(jī)產(chǎn)品，那么本來覺得來這兒不是太合適。后來袁老師跟我講整機(jī)材料的用戶方來的也是合適，所以我就過來，跟大家匯報(bào)一下我們?cè)?/span>5G產(chǎn)業(yè)這一塊的一些發(fā)展進(jìn)度和產(chǎn)業(yè)情況。

前面我想開頭這部分大家在很多技術(shù)報(bào)告、包括媒體上面已經(jīng)說的很清楚了，應(yīng)該說移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)是5G發(fā)展兩個(gè)主要驅(qū)動(dòng)力，給5G提供廣闊前景。大家從圖表上看到我們從2G、3G、4G、5G的發(fā)展，我們?cè)谧恳晃欢级加H身經(jīng)歷過，一開始從沒有聯(lián)網(wǎng)的設(shè)備到移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)，到最后我們叫做無處不在互聯(lián)。5G標(biāo)準(zhǔn)2018年發(fā)布了第一版，從后續(xù)來講我們會(huì)在19年年底推出達(dá)到到完全滿足ITU的全部要求的5G標(biāo)準(zhǔn)。從全球進(jìn)展來看，大家從下面可以明顯看到，就是目前全球最發(fā)達(dá)的五個(gè)國家和地區(qū)，也是5G最積極的推動(dòng)和部署的國家和地區(qū)。這些國家和地區(qū)也紛紛提出了5G的實(shí)驗(yàn)計(jì)劃和時(shí)間表，對(duì)5G的頻率也基本初步達(dá)成共識(shí)。根據(jù)地域不同，每個(gè)國家的情況不同，在5G頻率發(fā)布的結(jié)構(gòu)和側(cè)重點(diǎn)應(yīng)該說不一定相同。

我國在國際上也發(fā)布了5G中頻項(xiàng)目， 3.3—3.6、4.8—5GHz的頻率規(guī)劃。大家看到我們商用的一個(gè)時(shí)間，我們可能速度更快一點(diǎn)。就像剛才我講的，我們?cè)?/span>2019年就會(huì)起用在中頻段部署和系統(tǒng)商用上，在國內(nèi)設(shè)備上2018年底前推出滿足市場需求的相應(yīng)產(chǎn)品。運(yùn)營商在2019年就開始部署中低頻段，高頻段部署還不太一樣，初期主要集中在熱門地區(qū)和小規(guī)模實(shí)驗(yàn)覆蓋，更多產(chǎn)品應(yīng)用還在探索中，沒有形成明確應(yīng)用需求。大家可能也知道我們今年部里搞了一個(gè)5G應(yīng)用的大賽，一方面為5G的發(fā)展尋找一個(gè)應(yīng)用的突破口，另一方面這么高的速率，我們最后到底去做什么能找到一個(gè)好的增長點(diǎn)或者說營運(yùn)模式，應(yīng)該說目前還沒有一個(gè)定位。

大家從下面三大運(yùn)營商和我們兩大主流的主要的通信設(shè)備企業(yè)有一個(gè)時(shí)間表，大家可以看到我們?nèi)筮\(yùn)營商都會(huì)從2019年就開始中低頻段部署，那么高頻段的部署這一塊確實(shí)不一樣，中移動(dòng)會(huì)稍微快一點(diǎn)，為了2020啟動(dòng)熱點(diǎn)地區(qū)高頻段部署，聯(lián)通和電信相對(duì)來講都會(huì)滯后一些。我們兩大設(shè)備企業(yè)在19年都會(huì)推出高頻段的基站產(chǎn)品和5G終端產(chǎn)品。

我們5G實(shí)驗(yàn)進(jìn)入了第三階段，主要聚焦系統(tǒng)驗(yàn)證。大家從下面整個(gè)產(chǎn)業(yè)所有企業(yè)可以看到，就是在中國這個(gè)5G技術(shù)研發(fā)第三個(gè)階段里面，應(yīng)該說幾乎全球所有的這個(gè)知名的產(chǎn)業(yè)鏈各個(gè)環(huán)節(jié)的企業(yè)都參與其中。甚至包括國外的電信運(yùn)營商、設(shè)備、儀器儀表器件企業(yè)都參與，那么也就是說我們?cè)谶@方面是特別開放的一個(gè)態(tài)度。

第二部分跟大家匯報(bào)一下5G產(chǎn)業(yè)的情況，這一點(diǎn)跟我們材料器件關(guān)系比較大。應(yīng)該說5G會(huì)帶動(dòng)器件和材料一個(gè)爆發(fā)，預(yù)計(jì)到2020年和2025年全球5G終端會(huì)分別達(dá)到2000萬和2個(gè)億個(gè)，智能手機(jī)仍然是5G初期主要的終端類型。2020年和2022年全球5G基站分別達(dá)到90萬和180萬個(gè)。

應(yīng)該說中高頻器件是終端和基站的核心，在5G的帶動(dòng)下中高頻器件市場將得到爆發(fā)性增長，預(yù)計(jì)2020年終端射頻器件市場規(guī)模超過200億美元。同時(shí)半導(dǎo)體材料是制作5G中高頻器件的基礎(chǔ)材料，其中化合物半導(dǎo)體相比硅半導(dǎo)體具有高頻率、大功率等優(yōu)異性能，將在5G通信中大量使用，預(yù)計(jì)2020年化合物半導(dǎo)體材料市場將達(dá)到40-50億美元，5G也會(huì)帶動(dòng)化合物半導(dǎo)體材料市場同步擴(kuò)大。

那么5G功放這一塊，材料工藝技術(shù)將是變革的重點(diǎn)，以5G基站為例，目前來看，整個(gè)化合物半導(dǎo)體技術(shù)主要由國外壟斷，產(chǎn)業(yè)鏈由整個(gè)化合物半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)連芯片制備、芯片設(shè)計(jì)、芯片制造以及芯片封測四個(gè)部分組成。歐美日在化合物半導(dǎo)體領(lǐng)域技術(shù)是領(lǐng)先的，規(guī)模優(yōu)勢也特別明顯，我們中國臺(tái)灣企業(yè)在代工、封測等環(huán)節(jié)占據(jù)重要地位。我們可以看到我們不管是芯片、設(shè)計(jì)、制造、封測等等這一塊，應(yīng)該說基本上都是被歐美日公司壟斷。

那么從我國產(chǎn)業(yè)來看，國內(nèi)化工材料的產(chǎn)能也亟待提升，我們產(chǎn)業(yè)鏈體系應(yīng)該相對(duì)還是完備。但是確實(shí)是占比太少，那么我們也在芯片制造領(lǐng)域展開廣泛布局。我們國內(nèi)GaN和GaAs主要集中在軍用，成本比較高，目前規(guī)模比較少，三安和華芯產(chǎn)線剛建成，處于產(chǎn)品調(diào)試工藝優(yōu)化爬坡階段，預(yù)計(jì)2-3年內(nèi)實(shí)現(xiàn)滿產(chǎn)，化合物半導(dǎo)體材料產(chǎn)能也亟待提升。下面這個(gè)表大家可以看到整個(gè)國內(nèi)GaN產(chǎn)線布局和目前的狀態(tài)。當(dāng)然我們有些企業(yè)在積極進(jìn)行布局。

那么高頻硅基集成芯片技術(shù)成為一個(gè)重點(diǎn)。在基站領(lǐng)域，毫米波頻段存在多種技術(shù)路線選擇，像IBM，ADI、Anokiwave等已推出集成PA的硅基毫米波芯片產(chǎn)品，主要采用鍺硅材料。在終端領(lǐng)域，高通和英特爾均已推出支持毫米波的硅基射頻前端芯片。應(yīng)當(dāng)說這一塊國內(nèi)還有比較大的差距。

國內(nèi)的鍺硅材料技術(shù)儲(chǔ)備不足，我們國內(nèi)高校院所在毫米波芯片領(lǐng)域耕耘多年，但產(chǎn)業(yè)化能力有限。華為等廠商在積極硅基毫米波芯片設(shè)計(jì)領(lǐng)域進(jìn)行布局，但是依賴于國外代工，我們硅材料技術(shù)儲(chǔ)備嚴(yán)重不足。

還有就是5G濾波器這一塊，壓電材料和陶瓷介質(zhì)成為技術(shù)重點(diǎn)，5G中頻段，終端主要采用基于壓電材料的聲學(xué)濾波器，基站主要采用陶瓷介質(zhì)濾波器。高頻毫米波整體對(duì)濾波器要求降低，現(xiàn)階段技術(shù)路線未統(tǒng)一。

聲學(xué)濾波器市場主要由日美壟斷，材料供應(yīng)商基本都集中在日本。專利、材料、工藝、人才等門檻嚴(yán)重制約我國聲學(xué)濾波器的發(fā)展。還有其他的關(guān)鍵材料，包括像傳感器的一些材料，包括半導(dǎo)體、陶瓷、有機(jī)材料，還有我們的手機(jī)外殼，也是對(duì)材料的要求也特別高。像我們玻璃、陶瓷這一塊，近期小米也推出一些陶瓷的外殼，但是我們了解到，確確實(shí)實(shí)加工難度特別大，所以成本居高不下。到5G階段，去金屬化需求日趨明顯，我們玻璃、陶瓷，特別像3D玻璃，還有陶瓷的這種，未來加工工藝這一塊需求比較迫切的。

綜上所述，我們5G器件核材料雖然已經(jīng)具備一定基礎(chǔ)，但是未來發(fā)展仍有許多挑戰(zhàn)。我們基站對(duì)器件集成度要求不高，可采用分離器件實(shí)現(xiàn)，且對(duì)功耗、成本、體積相對(duì)不那么敏感，給國內(nèi)企業(yè)帶來突破的機(jī)遇。當(dāng)然這個(gè)結(jié)論也是基于傳統(tǒng)基站的考慮，實(shí)際上將來基站小型化以后，基站對(duì)功耗、成本、體積這一塊不那么敏感的結(jié)論可能也不是太成立的。所以這一塊應(yīng)該說還是有一定要求，那么終端對(duì)器件集成化要求特別高，尤其在高頻段，甚至有向基帶射頻一體化的趨勢演進(jìn)。目前高通等巨頭幾乎把持了整個(gè)終端供應(yīng)鏈，單個(gè)分離器件進(jìn)入到供應(yīng)鏈難度較大。化合物半導(dǎo)體、鍺硅、壓電等材料技術(shù)儲(chǔ)備不足，集成器件設(shè)計(jì)、制造和封測存在技術(shù)短板。此外國內(nèi)現(xiàn)有技術(shù)基礎(chǔ)多集中于軍口，軍民功用要求，軍口單位在設(shè)計(jì)理念、產(chǎn)業(yè)化能力、質(zhì)量控制、成本等方面應(yīng)當(dāng)轉(zhuǎn)變發(fā)展思路，并適應(yīng)民用市場的激烈競爭。我們民用企業(yè)能不能、敢不敢用這些東西，也畫了一個(gè)巨大的問號(hào)。

最后跟大家介紹一下我們的整體建議。目前國內(nèi)三家運(yùn)營商以中低頻段作為5G商用初期網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的重點(diǎn)，到2022年以后才會(huì)考慮部署5G高頻段網(wǎng)絡(luò)，國內(nèi)高頻器件產(chǎn)業(yè)發(fā)展目前還存在一點(diǎn)點(diǎn)機(jī)會(huì)。從發(fā)展的時(shí)間上來講，我們還是要優(yōu)先來發(fā)展5G中頻器件和材料，然后統(tǒng)籌規(guī)劃，然后高頻器件產(chǎn)業(yè)。

在5G中頻器件材料這一塊，我想首先加強(qiáng)技術(shù)成果轉(zhuǎn)化，我們要基于原來03專項(xiàng)成果，著重做好中低頻器件和材料產(chǎn)業(yè)化能力建設(shè)，優(yōu)先發(fā)展基站，提高國產(chǎn)化水平。我們要發(fā)揮整機(jī)牽頭帶動(dòng)作用，借鑒4G技術(shù)經(jīng)驗(yàn)，鼓勵(lì)整機(jī)設(shè)備企業(yè)采用國內(nèi)元器件，來制造國產(chǎn)材料。我們加強(qiáng)軍民融合，鼓勵(lì)軍工單位，實(shí)行軍民共建。

在統(tǒng)籌規(guī)劃高頻器件材料產(chǎn)業(yè)這一塊，我們首先發(fā)揮政府領(lǐng)導(dǎo)作用，目前高頻段不成熟，我們要通過政府，我們也會(huì)引導(dǎo)大基金、鼓勵(lì)地方政府、社會(huì)等資源對(duì)高頻像段的化合物半導(dǎo)體、RF CMOS、鍺硅等特色工藝進(jìn)行重點(diǎn)投資；我們會(huì)加大關(guān)鍵技術(shù)產(chǎn)品研發(fā)，統(tǒng)籌國家專項(xiàng)，等等技術(shù)改造資金；我們也會(huì)加強(qiáng)交流合作，推動(dòng)建立材料器件、整機(jī)、運(yùn)營等企業(yè)參與的交流平臺(tái)、產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟等。

最后也跟大家介紹一下我們司里重點(diǎn)一些工作，關(guān)于5G相關(guān)的。相關(guān)就是著重發(fā)展5G中高頻器件，一些市場需求為牽引，加快5G中高頻器件的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)布局，推進(jìn)5G中高頻器件產(chǎn)業(yè)發(fā)展。我們也開展專家研討，梳理短板清單，繪制產(chǎn)業(yè)地圖，編制三年行動(dòng)計(jì)劃，成立產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，建設(shè)創(chuàng)新中心。原來我們材料這一塊考慮不是很多，我也希望材料相關(guān)的企業(yè)積極參與進(jìn)來。現(xiàn)在國內(nèi)是北京、深圳、成都和重慶都向司里遞交了要設(shè)備國家級(jí)的5G中高頻器件產(chǎn)業(yè)基地的申請(qǐng)，從目前來看各個(gè)地區(qū)的申請(qǐng)都還有這樣那樣的一些差距，有的可能是全產(chǎn)業(yè)鏈不是很完善，有的過多集中于本地的企業(yè)的情況，還有的是一些骨干龍頭企業(yè)參與度不夠。我們時(shí)間表大概是考慮在今年年底前省一級(jí)的創(chuàng)業(yè)中心著手建立，那么在明年年中前后能夠在省級(jí)創(chuàng)新中心來確立國家級(jí)的創(chuàng)新中心，這一塊我希望咱們的材料企業(yè)也能參與進(jìn)來，以前確實(shí)考慮的不是太多。

還有一個(gè)就是關(guān)于通信設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同建設(shè)，我們會(huì)支持5G無線、有線、終端等通信設(shè)備研發(fā)與應(yīng)用，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈上下游協(xié)作及整體能力提升，加速通信產(chǎn)業(yè)鏈國產(chǎn)化替代步伐。當(dāng)然這些協(xié)同建設(shè)就考慮把整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈給打通，不管通過項(xiàng)目還是通過一些政府措施，讓全產(chǎn)業(yè)鏈大家協(xié)同來攻關(guān)，來實(shí)現(xiàn)重點(diǎn)器件芯片、材料的本地化。

我前面跟大家介紹我們?cè)?/span>5G，特別是中高頻器件的一些發(fā)展想法，我也希望我們?cè)谧牧舷嚓P(guān)的企業(yè)能積極參與進(jìn)來，為咱們國家的5G產(chǎn)業(yè)發(fā)展貢獻(xiàn)力量。最后我也預(yù)祝咱們本次會(huì)議取得圓滿成功，也謝謝大家這么多年對(duì)整個(gè)電子信息產(chǎn)業(yè)的支持，也對(duì)我們整個(gè)電子信息產(chǎn)業(yè)司的支持，謝謝大家。

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