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會(huì)場(chǎng)直擊——國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金公司丁文武總裁：集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展與投資思考

發(fā)布時(shí)間：

2018-08-11

尊敬的苗司長(zhǎng)、尊敬的梁院士、李院士，還有我們潘理事長(zhǎng)，各位同仁大家好。今天非常高興受到中國(guó)電子材料行業(yè)協(xié)會(huì)邀請(qǐng)來參加一年一度的電子材料行業(yè)盛會(huì)，非常高興跟大家在一起學(xué)習(xí)交流一下。

每年電子材料行業(yè)協(xié)會(huì)年會(huì)我都參加，因?yàn)閰f(xié)會(huì)對(duì)我們非常看中。另一方面我們?cè)跁?huì)上跟大家不間斷交流，共同探討我們產(chǎn)業(yè)發(fā)展，也是很重要。當(dāng)然這個(gè)材料范圍很廣、種類很多，我們只是其中一部分。現(xiàn)在給大家匯報(bào)一下集成電路發(fā)展方面和我們投資方面的一些考慮。

我主要講兩個(gè)內(nèi)容，一個(gè)是我們產(chǎn)業(yè)發(fā)展的情況，另外是我們投資的思考。

黨中央國(guó)務(wù)院非常重視，集成電路來說我們國(guó)民經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)略性增長(zhǎng)性產(chǎn)業(yè)，在2014年國(guó)務(wù)院頒布了國(guó)家集成電路發(fā)展綱要以來，特別是包括設(shè)立國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金，我們這個(gè)行業(yè)發(fā)展取得了長(zhǎng)足進(jìn)步。我們從以下數(shù)字可以看看我們發(fā)展的情況。

第一個(gè)就是我們了解一下2017年整個(gè)電子制造業(yè)的情況。電子制造業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)是14萬億，增長(zhǎng)14%。那么對(duì)于電子產(chǎn)品來說，這個(gè)是我們?cè)谌蛘碱I(lǐng)主導(dǎo)地位的產(chǎn)品產(chǎn)量居第一位。智能手機(jī)產(chǎn)量14億臺(tái)，微型計(jì)算機(jī)3億臺(tái)，其中筆記本電腦1.72億臺(tái)，彩電產(chǎn)量1.72億臺(tái)，這些在17年都是向上增長(zhǎng)的。

對(duì)于集成電路行業(yè)來說，全球在2017年半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)整體銷售4087億美元，同比增長(zhǎng)20.6%，其中集成電路產(chǎn)業(yè)是3402億美元。大家如果記得前幾年，16年、15年，當(dāng)時(shí)全球增長(zhǎng)率一個(gè)是負(fù)增長(zhǎng)，第二個(gè)就是1%到2%的增長(zhǎng)。為什么17年增長(zhǎng)這么多？關(guān)鍵是存儲(chǔ)，存儲(chǔ)是17年漲的最快的一塊。2018年可能超過4500億美金，這幾年在向高的發(fā)展。中國(guó)半導(dǎo)體協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2017年中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)銷售額為5411.3億元，增長(zhǎng)24.8%，這個(gè)速度是可以的，到2020年要增長(zhǎng)20%以上。我們從設(shè)計(jì)業(yè)、制造業(yè)、封裝測(cè)試業(yè)三方面分析，設(shè)計(jì)業(yè)銷售額為2037.5億元，同比增長(zhǎng)26.1%；制造業(yè)銷售額1448.1億元，增長(zhǎng)28.5%；封裝測(cè)試業(yè)1889.7億元，增長(zhǎng)20.8%。但是從這幾年數(shù)據(jù)來看，相對(duì)來說這個(gè)比例每年都在合理狀態(tài)，到底什么是合理？我們也沒有一個(gè)具體標(biāo)準(zhǔn)，也就是說設(shè)計(jì)和制造所增加，以前主要是封裝占了大的比例，所以我們說越來越合理。

17年我們進(jìn)口集成電路還是比16年增長(zhǎng)很多，增長(zhǎng)14.6%，所以我們中國(guó)市場(chǎng)還是巨大的，這個(gè)勢(shì)頭還是很猛的。17年逆差1932.6億美元，16年是1656.9億美元，可以看出進(jìn)出口逆差非常大。所以大家老說中國(guó)發(fā)展，但是我們?cè)谑袌?chǎng)工業(yè)方面，特別在高端方面我們差距很大。我們可以看下面這張表，特別在中美貿(mào)易戰(zhàn)時(shí)間，這張表大家看的很清楚，傳播的很廣。我們可以看到里面打紅色的基本上都是0，我們這一次稍微改了一下，就是我們量很小，層次比較低，說一點(diǎn)沒有也不對(duì)，所以我們略等于0，就是量和水平的問題。

我們看CPU，我們從大規(guī)模角度上來講，基本上被因特爾和AMD、IBM占據(jù)。第二點(diǎn)里面我們做的跟別人差距很大，不是一點(diǎn)兩點(diǎn)的問題，在通信方面我們還是有進(jìn)數(shù)的，但是我們還是處于中低端。存儲(chǔ)方面，我們基本上都是零。如果說有比例的話，那么進(jìn)口99.9%。在顯示及視頻方面，基本上還是0的狀況，這個(gè)表給大家展示一下，所以我們稍微介紹一下。

我們?cè)倏串a(chǎn)業(yè)的差距， 2016年中國(guó)十大設(shè)計(jì)企業(yè)第一名是海思，是302億元，匯率按照6.5來算，大概是46.6億美元，這個(gè)跟高通來大概差距了3.3倍，所以我們的設(shè)計(jì)規(guī)模第一和世界設(shè)計(jì)第一規(guī)模差距還是很大的。我們?cè)倏粗圃鞓I(yè)，中國(guó)最大的是中芯國(guó)際，202億人民幣，相當(dāng)于31億美金，這個(gè)是我們目前最大的制造業(yè)。我們?cè)倏慈蜃畲蟮呐_(tái)積電294.88億美金，相當(dāng)于中芯國(guó)際的10倍。所以這個(gè)數(shù)據(jù)我們可以看到在制造業(yè)和設(shè)計(jì)業(yè)巨大的差距，第三個(gè)新潮科技，193億美元，然后看世界第一名是日月光，這個(gè)是48.71億美金，這個(gè)差距小一點(diǎn)，大概在1.6倍左右。從以上數(shù)據(jù)來看，我們?cè)诩夹g(shù)水平方面差距很大，所以給大家介紹這些情況，我們發(fā)展的情況和我們的挑戰(zhàn)。

當(dāng)然我們也看到這個(gè)差距和不足，我們后面怎么去做，特別從投資角度怎么去做。我們看幾個(gè)領(lǐng)導(dǎo)的講話，總書記在2016年座談會(huì)，全國(guó)網(wǎng)絡(luò)和信息化座談會(huì)上提到，專門有一段話，就是核心信息技術(shù)是我們最大的“命門”。核心技術(shù)受制于人是我們最大的隱患，如果核心元器件嚴(yán)重依賴外國(guó)，供應(yīng)鏈的“命門”掌握在別人手里，那就好比在別人的墻基上砌房子，再大再漂亮也可能經(jīng)不起風(fēng)雨，甚至?xí)豢耙粨簟Ｎ覀兛吹絿?guó)際形勢(shì)復(fù)雜性，我們面臨更大挑戰(zhàn)或者面臨更大的危機(jī)。一個(gè)就是中美貿(mào)易戰(zhàn)，制裁中興事件。最近美國(guó)在實(shí)施DARPA的電子復(fù)興計(jì)劃，在未來五年投入超過15億美金，支持相關(guān)的一些技術(shù)和產(chǎn)業(yè)。在這之前奧巴馬下臺(tái)之前也專門頒布了這樣一個(gè)政策，要確保美國(guó)在半導(dǎo)體領(lǐng)域長(zhǎng)期領(lǐng)導(dǎo)地位。從國(guó)際形勢(shì)里看確實(shí)我們處在非常復(fù)雜的環(huán)境，面臨的挑戰(zhàn)很多。所以說我們必須發(fā)展自己的或者自主可控的產(chǎn)業(yè)，才能擺脫受制于人的狀況。

當(dāng)然全國(guó)人民對(duì)芯片產(chǎn)業(yè)關(guān)注度非常高，希望國(guó)家大力發(fā)展我們的芯片產(chǎn)業(yè)。

大家都知道網(wǎng)絡(luò)也好，武器也好，從智能制造，到智能電子產(chǎn)品，還有我們?cè)诎雽?dǎo)體發(fā)展的方向上面，比如說高端芯片等等，這些都是我們關(guān)心的核心產(chǎn)品。這些都將對(duì)我們芯片產(chǎn)業(yè)提供一個(gè)巨大的市場(chǎng)，也對(duì)我們芯片發(fā)展帶來很大機(jī)遇，所以我們?cè)谕顿Y領(lǐng)域主要關(guān)注產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向性的東西，所以我們?cè)谕顿Y方面就是補(bǔ)短板、強(qiáng)長(zhǎng)板，從設(shè)計(jì)來說我們重點(diǎn)是高端芯片。

高端芯片是我們短板，不管是CPU、GPU、DSP，還是FPGA等等都是我們的短板，這就是我們要補(bǔ)短板的地方。剛才我們看到CPU處理器和MEMORY基本上都靠進(jìn)口，這是我們最重要的短板，是我們最核心的東西，也是我們受到影響最大，涉及到安全影響最大的高端芯片。

第二個(gè)是制造業(yè)，就是我們雖然跟國(guó)際差距還是有兩三代，我們現(xiàn)在是28nm，正在建設(shè)14nm，所以我們還有很大的差距。在FOUNDRY生產(chǎn)線方面，我們正在建設(shè)MEMORY生產(chǎn)線。像三星、因特爾和東芝，他們占據(jù)了全球的市場(chǎng)。我們?cè)谶@一塊從產(chǎn)業(yè)安全、從信息安全就可以放棄嗎？所以我們現(xiàn)在花大力氣發(fā)展產(chǎn)業(yè)，現(xiàn)在全部是掌握在別人的手中。當(dāng)然在芯片研究方面，我們后面也會(huì)考慮10nm，那么化合物半導(dǎo)體，剛才梁院士提了我們還要往后做，所以這造成我們的短板。

在裝備方面，我們的光刻機(jī)、刻蝕機(jī)、離子注入機(jī)有很大的進(jìn)步，比如刻蝕機(jī)、包括CMP我們都可以看到，但是品種不全。光刻機(jī)目前沒有辦法，我們自主研發(fā)的差距還挺大，所以這里面有補(bǔ)短板的問題。在材料方面大硅片、光刻膠、化學(xué)品、電子特氣，這些我們都在布局。大硅片剛才也說了，基本上靠進(jìn)口，當(dāng)然現(xiàn)在我們也在做，我們?cè)谶@些材料方面目前受制于人。裝備、材料和半導(dǎo)體有嚴(yán)重的短板，材料種類更多，如果把每個(gè)領(lǐng)域都要做突破，這個(gè)要花很多的精力和時(shí)間，包括人力等等。所以大家了解這些，我覺得我們投資的思路是有短板、長(zhǎng)板，當(dāng)然不能說我們產(chǎn)業(yè)一無是處，我們要客觀、公正、理性去看待我們這些產(chǎn)業(yè)。

我們大基金從2014年正式建立以來，通過將近4年的投資布局，我們?cè)谡麄€(gè)產(chǎn)業(yè)鏈上形成完整布局。當(dāng)然我們只是建立完整布局，所以建設(shè)也好、見效也好有一個(gè)過程。我們通過投資逐漸解決資金上的不足，來解決投資布局上的協(xié)同，把產(chǎn)業(yè)建起來。這里面很大的一塊，就是我們的半導(dǎo)體材料，在材料方面我們大致做了一些布局，第一個(gè)是硅產(chǎn)業(yè)集團(tuán)，大硅片；第二個(gè)江蘇鑫華半導(dǎo)體，電子級(jí)多晶硅材料；第三安集微電子的拋光液的材料；第四就是煙臺(tái)德邦科技的導(dǎo)電膠材料；第五是北京世紀(jì)金光的SiC材料與器件；第六是江蘇雅克科技的前驅(qū)體、電子特氣材料；第七個(gè)是巨化股份；第八個(gè)上海集成電路裝備材料基金；第九個(gè)MTM基金；第十個(gè)芯鑫租賃。

當(dāng)然我們今后在材料領(lǐng)域，尤其是技術(shù)方面，我們還有二期投資，所以在材料領(lǐng)域不斷豐富我們這個(gè)產(chǎn)業(yè)布局。當(dāng)然我們也在尋找我們的投資標(biāo)的，在座各位會(huì)員都是我們標(biāo)的，我們也希望在座的會(huì)員單位跟我們密切聯(lián)系，我們要跟材料行業(yè)的各位加強(qiáng)合作。核心技術(shù)是我們實(shí)現(xiàn)中國(guó)夢(mèng)的基石，我們必須做大做強(qiáng)自己的產(chǎn)業(yè)。

煙臺(tái)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)材料產(chǎn)業(yè)很重視，我對(duì)此有一個(gè)比較粗淺的建議。因?yàn)闊熍_(tái)在半導(dǎo)體方面、在電子新材料方面還是有基礎(chǔ)，政府支持很多。當(dāng)然確實(shí)與一些產(chǎn)業(yè)發(fā)展比較強(qiáng)的地方還是差距比較大，所以我列了幾項(xiàng)。市委市政府要有長(zhǎng)期持續(xù)發(fā)展產(chǎn)業(yè)的信心與決心；第二個(gè)制定一個(gè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，我們要做什么；特別第三點(diǎn)我們煙臺(tái)要分析一下自己的優(yōu)勢(shì)劣勢(shì)，我們到底定位做什么，不是說煙臺(tái)什么東西都要做，這個(gè)可能不對(duì)，要做好定位，我們說做材料、做機(jī)械，還有做設(shè)備等等的一個(gè)定位。第四個(gè)，沒有人肯定不行，要人才的引進(jìn)培養(yǎng)。當(dāng)然我們現(xiàn)在產(chǎn)業(yè)化沒有一個(gè)好的企業(yè)機(jī)制，想把企業(yè)做大、做強(qiáng)也是挺難的。煙臺(tái)要發(fā)展半導(dǎo)體，要發(fā)展電子產(chǎn)業(yè)，那么就要加強(qiáng)跟國(guó)外企業(yè)的合作，把他們招商引資到煙臺(tái)來。最后一個(gè)就是把這些企業(yè)招進(jìn)來有什么條件，那就是我們的政策環(huán)境，尤其是政策承諾要兌現(xiàn)，引進(jìn)企業(yè)、招商引資這么一個(gè)保證。所以今天來到這兒，提一些粗淺建議，今天開發(fā)區(qū)領(lǐng)導(dǎo)在這兒，可以跟市領(lǐng)導(dǎo)做介紹。

最后一句話，中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展任重道遠(yuǎn)，尤其我們材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展任重道遠(yuǎn)，謝謝大家。

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